لوکاس یک پسر نوجوان است ، به شهر کوچکی در نروژ سفر می کند و با دختری به نام سوزان آشنا می شود...

وقتی اسکار، پسربچه ۱۲ ساله حساس و گوشه‌گیری که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، با همسایه جدید خود، الی مرموز و دمدمی‌مزاج آشنا می‌شود، رابطه‌ای دوستانه میان آن‌ها شکل می‌گیرد. اسکار و الی که در ابتدا نسبت به هم محتاط بودند، به مرور پیوند نزدیکی برقرار می‌کنند، اما به زودی مشخص می‌شود که الی یک دختربچه معمولی نیست.